お客さま本位の業務運営方針

＜お客さま本位の業務運営方針＞

当社は、お客さま本位の業務運営を基本として、「地域に根差し、皆様に愛される代理店」を目指していきます。

当社は、お客さま本位の業務運営を行うにあたり、金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択しています。

1．当社は、契約の更新案内を余裕を持ってご案内し、お客さまの不明点などに丁寧にお答えします。【原則2，5，6】

　（取組み）自動車保険・個人用火災総合保険・個人用傷害所得総合保険の満期日7日前証券作成率を目標設定して募集人全員で取り組みます。

　（ＫＰＩ）90％

　（取組状況2024年度）90.3％

2．当社は、すべてのお客さまに、丁寧かつ親切な説明を心掛け、意向把握・確認を十分に行い、お客さまにご満足いただける補償内容をご提案します。【原則6】

　（取組み）ペーパーレス手続き率を目標設定して、対面・電話での手続きで契約します。

　（ＫＰＩ）90％

　（取組状況2024年度）92.9%

3．当社は、お客さまに安心と安全を提供するために、お客さまの意向に沿った最適かつ最高の補償を提供させていただきます。【原則２】

　（取組み）更改手続き時にお客さまアンケートの依頼を徹底し、目標件数に向けて募集人全員で取り組みます。

　（ＫＰＩ）50件

　（取組状況2024年度）0件

4．当社は、すべてのお客さまに対し、お客さまを取り巻くリスクに関する各種最新情報を提供していきます。【原則３,６】

　（取組み）安心更新案内にチラシを同封して、満期のお客さまには必ず身の回りの新たな補償を提案します。

　（ＫＰＩ）月15件

　（取組状況2024年度）月15件

5.  当社は、お客さまに最適かつ最高な補償を提案するために、従業員全員のスキルアップ、知識向上にむけた社内研修を行います。【原則７】

 （取組み）月１回以上の全員参加の商品、コンプライアンス研修を実地致します。

   (ＫＰＩ）年12回

  (取組状況2024年度）12回

＜経営ビジョン＞5年後の当社の姿

信頼に応えるために

・安定した経営基盤と体制整備をベースに常に「高品質なサービスを提供する企業」になります。

・お客さまの意向に的確に対応する人材の育成に努め「働きがいのある企業」になります。

・持続可能な社会の実現（ＳＤＧｓ）に向けた取り組みを通して「社会への貢献を行う企業」になります。

具体的な事業規模

・人員：8名（営業）

・売上：1億円（損保８，５００万円・生保１，５００万円）

・収保：損保4億５千万円・ＨＬ２，４００万円

・生産性：１，０００万円＋＠（一名当たりの売上高）

２０２５年１２月１日

株式会社トラスト